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云鼎网址导航 - 事关13.91万亿元公募基金!10家基金评价机构签署倡议书:坚持长期评价,引导长期投资
2020-01-07 12:55:19
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云鼎网址导航,12月18日,10家基金评价机构签署《坚持长期评价 发挥专业价值》倡议书,倡议以长期评价引导长期投资,培育基金行业良好生态。

业内人士指出,基金评价机构齐发声具有重要意义:基金评价是基金行业发展的指挥棒,指挥棒变了,基金公司、投资者随之而变。对于13.91万亿元的公募基金行业来说,一场重大变革或即将来临。

这10家备案基金评价机构是中国证券报、上海证券报、证券时报、银河证券、海通证券、招商证券、天相投顾、上海证券、济安金信、晨星资讯。10家机构是2010年5月经过基金评价业务专家评估工作组评估,并向中国证监会备案的第一批具备基金评价资格的机构,它们对全市场超过6000只公募基金进行评价,帮助投资者筛选好基金。

10家机构的倡议书包含5个要点:

一是全面践行基金评价长期性原则,取消一年期基金评奖;

二是引导投资者关注长期收益,不为以“周冠军”、“月冠军”等名义开展的短期宣传活动提供支持;

三是着力精简获奖机构数量,基金奖项宁缺毋滥;

四是不对基金管理规模进行排名;

五是基金评价机构在开展评奖业务前将评审方案报基金业协会备案。

接近基金业协会人士表示,基金评价机构应该谨慎运用手中的评价权限,让“得奖”成为值得行业人士终身奋斗的目标,宁缺毋滥。

坚持长期评价

倡议书的核心关键词是“长期评价”“专业评价”。

为什么要强调“长期”评价?

晨星中国研究总监王蕊表示,相比于短期的基金业绩评价,中长期的业绩评价更能体现基金经理在经历完整市场周期的投资管理能力。对于投资者而言,基金投资更重要的是业绩的持续性与稳定性,因此我们通过倡导长期投资,希望投资者可以关注基金在中长期不同市场环境下的业绩的可持续性。长期评价引导长期投资,特别是权益类基金,由于市场的波动而呈现较高的业绩波动性,投资者长期投资和纪律投资(定期定额投资)可以降低基金的换手率,减少交易磨损,更重要的是帮助投资者发现长期业绩优异的基金,避免基金赚钱、投资者不赚钱的局面。

上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千表示,基金的短期业绩具备高度的偶然性和不确定性,巨大的短期反转效应容易给投资者带来巨大的投资伤害。

评价机构、基金公司、

销售机构、媒体齐动员

基金业协会对10家基金评价机构的倡议表示支持, 并将与评价机构一起落实倡议各项工作。除了基金评价机构,基金公司、销售机构、媒体也要共同行动。

图片来源:中国证券投资基金业协会官网

1、对于基金评价机构来说,要着重加强对短期单一指标排名、基金评奖业务的自律管理,重点关注信息披露是否符合法规要求,是否严格按照披露的评价办法开展业务。

2、评价机构评奖前先备案,不符合《证券投资基金评价业务管理暂行办法》(以下简称《办法》)规定的机构,不得通过公开形式对基金的开展基金评级、评奖、单一指标排名或中国证监会认定的其他评价活动。

3、管理人、销售机构、相关媒体不引用不合规的评价结果。督促基金管理人、基金销售机构会员及中国证监会指定信息披露媒体在引用评价结果时,应严格遵守《办法》的要求,不得引用或发布不符合《办法》规定的机构提供的基金评价结果。

4、基金管理人不参加不合规的基金评价。督促基金业协会会员应严格遵守《办法》及相关自律规则,对于不符合《办法》规定的机构举办的前述评奖、颁奖活动,不予参加。

公募基金大变革来临

刘亦千认为,评价机构自愿联合发起的倡议对于规范行业宣传口径、传播基金长期价值和正确投资理念、促进行业长期健康发展有重要的意义,对基金公司、对投资人也是一个重要的倡导和提醒。鞭策基金公司更深刻地考虑长期投资价值,以长期服务为基础,重点提供和推荐更富有长期可持续回报能力的优秀产品。对于投资者而言,以更长远的视角看待基金投资,树立基金正确投资理念,运用长期理性的投资方式,获得基金长期合理回报,而不是在短期追逐高额回报,在恐惧和贪婪中失衡。

编辑:于红波

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